Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, отлично владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной операции и гибели агента Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вычислить крота, Устюжанин уезжает в глухую деревню к другу, главе приграничного района. Он устраивается управляющим в лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.