Давным-давно, когда миром правили боги и духи, а люди сосуществовали с чудесными тварями, существовали три великих царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли неразлучные ребята: Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей. Умирающая бабушка взяла с них клятву — всегда быть вместе и оберегать друг друга. Однако Сяояо вскоре отправили постигать дао на заоблачную гору Юй.
Спустя столетия она, теперь простая знахарка Сяолю из городка Циншуй, лечит страждущих и мечтает лишь о тихом существовании. Но судьба распоряжается иначе. Однажды девушка находит и выхаживает тяжелораненого юношу (Дэн Вэй). Это событие круто меняет её жизнь, наполняя её невероятными испытаниями и неожиданными поворотами.