Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, а теперь у власти жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди голодают, теряют кров и средства к существованию. Любая попытка сопротивления ведет к страшным пыткам или изгнанию.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к рискованному шагу — просить помощи у забытых эльфов. Те, однако, давно стали отшельниками и ценят свой уединенный покой. Прошло две сотни лет с момента последней встречи, и доверия между расами не осталось.
