1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление — скоро ярмарка. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление: найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за победу будет высока. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.